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En vue de la conclusion d’un accord, Xerox se tourne vers les actionnaires de HP

par NICO GRANT ET SCOTT DEVEAU 

BLOOMBERG NEWS

Xerox s’adressera directement aux parties prenantes « pour solliciter leur soutien afin d’inviter le conseil d’administration de HP Ă  prendre les mesures qui s’imposent et Ă  saisir cette opportunitĂ© incontestable », a dĂ©clarĂ© la sociĂ©tĂ© basĂ©e Ă  Norwalk, dans le Connecticut. « Votre refus de procĂ©der Ă  une due diligence mutuelle avec Xerox dĂ©fie toute logique. »

Xerox n’a pas prĂ©cisĂ© comment elle poursuivrait sa recherche de HP. Il peut choisir parmi plusieurs options, notamment une prise de contrĂŽle hostile via une offre publique d’achat ou une lutte par procuration, avec un dĂ©lai d’un mois pour dĂ©signer les administrateurs au conseil d’administration de HP, qui ouvrira ses portes le 25 dĂ©cembre.

HP n’a pas immĂ©diatement rĂ©pondu Ă  une demande de commentaire.

Mardi plus tard, HP Inc. a annoncĂ© des bĂ©nĂ©fices supĂ©rieurs Ă  ceux de Wall Street, laissant prĂ©sager l’optimisme qu’une restructuration en profondeur porterait ses fruits tout en annulant une prise de contrĂŽle de Xerox.

Les actions de Xerox Holdings Corp. ont glissé de 1,2% à 38,30 USD en négociation mardi, tandis que HP a perdu 0,5% à 20,06 USD à New York.

HP a indiquĂ© qu’il Ă©tait ouvert Ă  la recherche d’un accord, mais uniquement si Xerox pouvait faire preuve de diligence raisonnable dans le cadre d’une acquisition du fabricant de photocopieurs.

« Il est clair dans vos propos et actions agressifs que Xerox a l’intention de forcer une combinaison potentielle sur des bases opportunistes et sans fournir d’informations adĂ©quates », a dĂ©clarĂ© HP dans une lettre. « Votre urgence dĂ©sormais publique d’accĂ©lĂ©rer la conclusion d’un accord, toujours sans rĂ©pondre Ă  ces questions, ne fait que renforcer nos prĂ©occupations concernant votre entreprise et vos perspectives. »

Le conseil d’administration de HP a rejetĂ© Ă  l’unanimitĂ© l’offre d’achat de 22 dollars par action de Xerox, Ă©valuĂ©e Ă  plus de 33 milliards de dollars en espĂšces et en actions. Le conseil a dĂ©clarĂ© qu’il s’interrogeait beaucoup sur la trajectoire des activitĂ©s de Xerox et que Xerox imposerait une dette excessive Ă  l’entitĂ© combinĂ©e si elle Ă©tait l’acquĂ©reur.

L’investisseur Carl Icahn, qui a rĂ©vĂ©lĂ© une participation de 4,2% dans HP au troisiĂšme trimestre, a confirmĂ© le classement des investisseurs. Icahn, qui dĂ©tient prĂšs de 11% du capital de Xerox, a dĂ©clarĂ© ĂȘtre favorable Ă  un rapprochement entre les deux sociĂ©tĂ©s.

Le rapport sur les rĂ©sultats de HP a annoncĂ© mardi que le bĂ©nĂ©fice, Ă  l’exclusion de certains Ă©lĂ©ments, se situerait entre 2,24 USD et 2,32 USD par action pour l’exercice 2020. Les analystes ont estimĂ© en moyenne 2,24 USD Ă  2,99 USD, selon les donnĂ©es de Bloomberg News. Au quatriĂšme trimestre de l’exercice, les ventes et le bĂ©nĂ©fice ajustĂ© du fabricant de matĂ©riel ont dĂ©passĂ© les prĂ©visions des analystes.

Dimanche, HP a rĂ©affirmĂ© qu’il disposait de nombreuses options pour crĂ©er de la valeur pour les actionnaires qui n’impliquent pas une combinaison avec Xerox. Ces options comprennent d’autres possibilitĂ©s de fusion et d’acquisition et des rachats d’actions.

« Les rĂ©sultats montrent que notre stratĂ©gie porte ses fruits et que nous favorisons la crĂ©ation de valeur Ă  court et Ă  long terme », a dĂ©clarĂ© le directeur gĂ©nĂ©ral, Enrique Lores, lors d’un point de presse.

Le chiffre d’affaires du quatriĂšme trimestre s’élĂšve Ă  15,4 milliards de dollars, soit un niveau pratiquement inchangĂ© par rapport Ă  l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente et supĂ©rieur aux 15,3 milliards de dollars estimĂ©s en moyenne par les analystes.

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