En vue de la conclusion d’un accord, Xerox se tourne vers les actionnaires de HP

par NICO GRANT ET SCOTT DEVEAU 

BLOOMBERG NEWS

Xerox s’adressera directement aux parties prenantes « pour solliciter leur soutien afin d’inviter le conseil d’administration de HP à prendre les mesures qui s’imposent et à saisir cette opportunité incontestable », a déclaré la société basée à Norwalk, dans le Connecticut. « Votre refus de procéder à une due diligence mutuelle avec Xerox défie toute logique. »

Xerox n’a pas précisé comment elle poursuivrait sa recherche de HP. Il peut choisir parmi plusieurs options, notamment une prise de contrôle hostile via une offre publique d’achat ou une lutte par procuration, avec un délai d’un mois pour désigner les administrateurs au conseil d’administration de HP, qui ouvrira ses portes le 25 décembre.

HP n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Mardi plus tard, HP Inc. a annoncé des bénéfices supérieurs à ceux de Wall Street, laissant présager l’optimisme qu’une restructuration en profondeur porterait ses fruits tout en annulant une prise de contrôle de Xerox.

Les actions de Xerox Holdings Corp. ont glissé de 1,2% à 38,30 USD en négociation mardi, tandis que HP a perdu 0,5% à 20,06 USD à New York.

HP a indiqué qu’il était ouvert à la recherche d’un accord, mais uniquement si Xerox pouvait faire preuve de diligence raisonnable dans le cadre d’une acquisition du fabricant de photocopieurs.

« Il est clair dans vos propos et actions agressifs que Xerox a l’intention de forcer une combinaison potentielle sur des bases opportunistes et sans fournir d’informations adéquates », a déclaré HP dans une lettre. « Votre urgence désormais publique d’accélérer la conclusion d’un accord, toujours sans répondre à ces questions, ne fait que renforcer nos préoccupations concernant votre entreprise et vos perspectives. »

Le conseil d’administration de HP a rejeté à l’unanimité l’offre d’achat de 22 dollars par action de Xerox, évaluée à plus de 33 milliards de dollars en espèces et en actions. Le conseil a déclaré qu’il s’interrogeait beaucoup sur la trajectoire des activités de Xerox et que Xerox imposerait une dette excessive à l’entité combinée si elle était l’acquéreur.

L’investisseur Carl Icahn, qui a révélé une participation de 4,2% dans HP au troisième trimestre, a confirmé le classement des investisseurs. Icahn, qui détient près de 11% du capital de Xerox, a déclaré être favorable à un rapprochement entre les deux sociétés.

Le rapport sur les résultats de HP a annoncé mardi que le bénéfice, à l’exclusion de certains éléments, se situerait entre 2,24 USD et 2,32 USD par action pour l’exercice 2020. Les analystes ont estimé en moyenne 2,24 USD à 2,99 USD, selon les données de Bloomberg News. Au quatrième trimestre de l’exercice, les ventes et le bénéfice ajusté du fabricant de matériel ont dépassé les prévisions des analystes.

Dimanche, HP a réaffirmé qu’il disposait de nombreuses options pour créer de la valeur pour les actionnaires qui n’impliquent pas une combinaison avec Xerox. Ces options comprennent d’autres possibilités de fusion et d’acquisition et des rachats d’actions.

« Les résultats montrent que notre stratégie porte ses fruits et que nous favorisons la création de valeur à court et à long terme », a déclaré le directeur général, Enrique Lores, lors d’un point de presse.

Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre s’élève à 15,4 milliards de dollars, soit un niveau pratiquement inchangé par rapport à l’année précédente et supérieur aux 15,3 milliards de dollars estimés en moyenne par les analystes.

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